在远古时期，徽州地区交通不便，生活水平极为低下，徽州原住土著山越人对各种自然现象和身边所发生的种种事物缺少正确的认识，大自然对先民来说，是幻化无常，神秘莫测的，使他们想到周围世界扑朔迷离，认为到处充满鬼神，并且能左右环境，这使先民们逐步产生了万物有灵观念，头脑中充满了对鬼怪瘟疫的极端恐惧。因此，人们要战胜妖魔鬼怪，只好借助神的威力与妖魔疫鬼进行斗争，乞求神灵的庇护和保佑。
基于人们对万物有灵的观念，从而产生了一种驱鬼逐疫、迎神纳吉为目的的原始祭祀活动一一傩。在人们想象中，傩神能给人们驱鬼逐疫，能给人们赐福消灾，傩神成了人们寻求幸福的信心和精神寄托，成了人们顶礼膜拜的偶像。
祁门傩舞《山越人》，就是徽州先民冲开混沌的世界，博击于天地之间，追求光明、生存而举行的祭祀，展现出古代先民的雄浑气度，表达了人们祈求消灾免难、风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺、平安带福的良好愿望。
在恍惚、沉重的打击乐声中，远古蠕蠕而动的先民在挣扎、抗争、企盼，整个表演情绪沉重，稍激奋，动作表现得缓慢而拙实。随着一声巨响，恰如天崩地裂，人群沸腾，欢呼声大作，手握双斧的傩神蜂拥而上，狂呼乱叫，这时，舞蹈动作顿挫有力，整个演出呈现出激昂、高涨的场面。
在傩舞的服饰上，力求简炼彪悍，女演员以兽皮裹身，男演员赤身裸体，上身饰以藤叶、下身以兽皮遮挡.以表现出先民的荒蛮、野性与力量，给人以古拙粗犷、狞厉诡谲，有一种力量的冲击效果。
祁门傩舞面具，古老朴拙，工艺讲究、造型粗犷、线条有力、夸张、色彩鲜明、对比强烈，千姿百态、各具神韵，耐人寻味。傩神的面具是神的象征载体，是沟通人、鬼、神世界之间工具，是人、鬼、神的灵魂。一个面具是一个神、一个鬼、一位令人尊敬的历史人物，众多的面具构成了一个神秘而庞杂的鬼神世界。透过弥漫着宗教色彩的傩面具，我们可以窥视徽州山越人的文化风貌、民风民俗。